ポートフォリオ で持ち高を移動する、または資産を移管する
資産を移管した場合や金融機関を変更した場合は、ポートフォリオ 資産の情報を更新する必要があります。保有する投資を Money の新しい資産に移動するには、オンライン更新用の資産を作成することをお勧めします。こうすると、取引情報が金融機関から提供されるため、手入力する必要がなくなります。
- [ポートフォリオ] に移動します。
- 左のウィンドウ領域の [何から始めますか?] の下の [資産の操作] をクリックし、[資産の追加] をクリックします。
- 画面に表示される指示に従って操作します。
金融機関がオンライン更新サービスを提供していない場合、情報を手動で移動し、取引を入力することによってその情報を更新できます。
- [ポートフォリオ] に移動します。
- 左のウィンドウ領域の [何から始めますか?] の下の [資産の操作] をクリックし、[資産の追加] をクリックします。
- [口座の種類を選択] で [投資証券口座 (全般)] をクリックします。
- [金融機関の選択] で [取引先金融機関が一覧に表示されていない] をクリックします。
- 画面に表示される指示に従って操作します。この資産には投資を追加しないでください。
- [ポートフォリオ] に移動します。
- 元の資産を右クリックし、[資産間移動] をクリックします。画面に表示される指示に従って操作します。
ヒント
資産の一覧に元の資産を表示しないようにするには、それらの資産を通常使わない資産としてマークします。その後、左のウィンドウ領域の [何から始めますか?] の下の [資産一覧の表示] をクリックし、[通常使わない資産を隠す] の横にチェック マークが表示されていない場合は、クリックしてチェック マークをオンにします。
メモ
- [金融機関の選択] ページに金融機関が表示されていない場合は、新しい資産をオンラインで更新できません。下部の [取引先金融機関が一覧に表示されていない] をクリックし、手動で更新する場合の手順 4 ～ 7 を実行します。
- 取引を手入力して元の資産を更新した場合は、その資産の持ち高 (特定の資産内にある投資の持ち高。証券を買い越している額、あるいは売り越している額を表します。) を解消してください。これを行うには、ポートフォリオで投資名をクリックします。左のウィンドウ領域で [銘柄の操作] をクリックし、[持ち高の編集] をクリックします。新しい数量として 0 を入力して、すべての株が新しい資産に移動したことを反映します。
- 元の資産をオンラインで更新した場合は、それらの資産を次回オンラインで更新すると、株の移動が反映されます。
メモ
- 取引を手入力して元の資産を更新した場合は、その資産の持ち高 (特定の資産内にある投資の持ち高。証券を買い越している額、あるいは売り越している額を表します。) を解消してください。これを行うには、ポートフォリオで投資名をクリックします。左のウィンドウ領域で [銘柄の操作] をクリックし、[持ち高の編集] をクリックします。新しい数量として 0 を入力して、すべての株が新しい資産に移動したことを反映します。
- 元の資産をオンラインで更新した場合は、それらの資産を次回オンラインで更新すると、株の移動が反映されます。