ポートフォリオ で投資の購入、売却、またはその他の取引を記録する
投資証券口座に様々な投資取引を入力できます。 各取引のすべての詳細を記録する必要はありません。保有している持ち高だけを管理することもできます。
投資取引を記録するには
- [ポートフォリオ] に移動します。
- 以下のいずれかを行います。
- 価格、購入日、またはその他の取引情報を記録せずに保有株数を変更するには、左のウィンドウ領域の [何から始めますか?] の下の [銘柄の操作] をクリックし、[持ち高の編集] をクリックします。
- 新しい投資の取引情報を追加するには、左のウィンドウ領域の [何から始めますか?] の下の [銘柄の操作] をクリックし、[新しい銘柄の設定] をクリックします。画面に表示される指示に従って操作します。
- 既にポートフォリオに含まれている投資の取引を追加するには、投資名をクリックし、[新規] をクリックして、情報を入力します。
メモ
- ポートフォリオ に投資が表示されない場合は、資産名の横のプラス記号 (+) をクリックします。
- 同じ投資が別の資産に存在する場合は、取引を入力するたびに [資産] フィールドを確認して、投資が適切な資産に入力されていることを確かめます。
- 既に入力済みの取引を編集するには、投資名をクリックし、取引をダブルクリックします。