ポートフォリオについて
ポートフォリオ では、すべての [投資証券口座] 資産の状況をひとめで確認できます。ポートフォリオ では、以下を実行できます。
- 複数の金融機関を通じて行った投資の記録
- すべての投資取引を記録し、表示する
- 企業の買収、分離、譲渡、分割を記録する
- 更新された投資価額を取得する
- 価格の履歴、基本的な分析データ、証券コード、取得価額、行使価額などを表示する
- 価格や運用実績などのデータをレポートで分析する
- ポートフォリオ表示をユーザー設定する。
- 投資総合報告書を使用して、現在の投資の配分、潜在的な納税債務、運用実績、主要な保有株など、ポートフォリオの全体像を把握する